Le petit James Henry Trotter a été placé, après la disparition de ses parents, sous la garde de ses tantes, Éponge et Piquette, deux véritables mégères. Un soir, un vieil homme sorti de nulle part lui offre des langues de crocodiles lumineuses et magiques puisque capables de résoudre ses moindres problèmes. Pourtant, par accident, elles ne tardent pas à faire pousser un fruit gigantesque sur le pêcher des tantes qui saute sur l'aubaine pour exploiter cupidement le phénomène, interdisant d'ailleurs à leur neveu de s'en approcher. Mais tenaillé par la faim, le petit garçon leur désobéit. Il grignote un bout du fruit et va même jusqu'à creuser un tunnel dans la pêche géante. Tout en s'y engageant, James se métamorphose en marionnette animée et rencontre des créatures extraordinaires, et parmi elles, un criquet pince sans rire, un mille-pattes vantard, une coccinelle maternelle, une araignée élégante, un ver de terre mélancolique ou encore une luciole légèrement " allumée ".
Commence alors pour notre "Pinocchio" en herbe, une aventure extraordinaire...